公司基本資料
基金公司 摩根富林明投信
成立日期 81年10月7日 網址 www.jfrich.com.tw 電子郵件 service@email.jfrich.com.tw
客服電話 0800-045-333 電話 02-27558686 傳真 02-27022928
董事長 許立慶 總經理 侯明甫 發言人 石恬華
地址 台北市敦化南路二段65號17F
公司簡介 摩根富林明投信成立於1992年9月為國內投信第一家由國際專業投資機構主導，負責經營管理的投信公司，擁有國外富林明資產管理集團120年以上專業經驗協助
摩根富林明投信旗下基金
集團歷史:
摩根富林明資產管理（JPMorgan Asset Management），在台灣以摩根富林明投信、摩根富林明投顧及摩根富林明證券，共同為本地投資人提供國際級的理財諮詢及資產管理服務 。
摩根富林明投顧（前身為「怡富投顧」）成立於1985年，是集團在台灣設立的第一個事業體，也是台灣第一家外商投顧公司，更是將共同基金引進台灣的先驅者。我們不僅致力基金理財教育宣導，更率先引進定期定額投資計畫，拓展了國人的投資選擇與視野。
接著是1992年成立的摩根富林明投信（前身為「怡富投信」），這是是國內首家由國際專業投資機構主導，並負責經營管理的投信公司。1994年募集成立旗下第一支股票基金至今，一向是國內受益人數最多、股票基金資產規模最大的投信公司。
最後是成立於2002年的摩根富林明證券（前身為「怡富證券台北電子商務分公司」），為摩根富林明資產管理境外基金總代理人，不僅專責引進集團內創新設計之境外產品，本身亦擔任境外基金銷售機構，提供外幣直接申購，以及新台幣交割之網路交易服務。
摩根富林明資產管理在台旗下的投信、投顧及證券三家公司，本於各自專業，共同整合集團全球資源，為台灣投資人無國界、國際級且誠信專業的全方位資產管理服務。
「JF資產管理」(即JF Asset Management；前身為怡富資產管理) 深耕台灣已近20年，早在1970年由港商「怡和集團」與英商「富林明集團」合資成立，30年來，已經成為亞洲地區首屈一指的投資專家。
2001年，「JF資產管理」正式納入全球第二大金融控股集團--「摩根大通集團」(JPMorgan Chase & Co.)旗下，並由「摩根富林明資產管理(JPMorgan Asset Management)」事業體，提供全球投資大眾更多元化的資產管理服務。
「JF資產管理」(JF Asset Management)隸屬於「摩根富林明資產管理」(JP Morgan Asset Management)集團旗下深耕台灣超過20年，提供亞洲區投資人國際級的資產管理服務，被譽為亞洲地區首屈一指的全球投資專家。 「摩根富林明資產管理」負責摩根大通集團之全球資產管理業務，所管理之資產超過7,899億美元，包括固定收益型資產、股票型資產、平衡型資產、其他類型資產等，為全球前五大主動管理之資產管理集團，其於全球近40個市場、透過5,000位在地人才、近575位投資經理人，提供國際金融機構、法人與個人，多元、即時的資產管理服務，包括共同基金管理與專戶資產管理等。
摩根富林明投信(國內基金)、JF資產管理(海外基金)和摩根富林明證券(證券公司)都是該集團旗下在台灣的事業體，摩根富林明集團算是深耕台灣市場的外資公司。
摩根富林明隸屬於摩根大通旗下 金融版圖無遠弗屆
十九世紀即發跡 近兩百年之投資經驗
摩根富林明率先以全球資源深入各地市場 The First Mover
在美國
1799年，大通前身(Manhattan Company)於紐約提供水資源服務
在歐洲
1873年，Robert Fleming催生蘇格蘭首檔美國投資信託基金
在日本
1917年，集團開始在東京提供金融服務
在亞洲
1970年，摩根富林明資產管理成立，是最早進入亞洲的共同基金業者
在台灣
1985年，摩根富林明資產管理進軍台灣，為最早的外資基金公司
在東歐
1990年代，摩根富林明成為首家進入當地的共同基金業者
在南美
1992年，募集拉丁美洲基金，為當時極少數即進軍南美之全球集團
在中東
1998年，募集全球首檔以中東股市為投資標的之基金
全球首屈一指資產管理集團
No. 1 largest international AAA-rated liquidity fund complex (iMoneyNet, 10/2007)
No. 1 largest equities asset manager in Taiwan by assets under management (SITCA, 5/2007)
No. 1 largest hedge fund manager (Alpha magazine's 2007 Hedge Fund 100 list, 5/2007)
No. 1 largest international AAA-rated liquidity fund manager outside the U.S. (iMoneyNet, 10/2006)
No. 2 largest AAA-rated liquidity fund manager, globally (iMoneyNet, 10/2006)
No. 1 largest investment trust company by assets under management and range breadth (AITC, 8/2006)
No. 2 largest U.S. hedge fund manager by assets under management (Absolute Return Magazine, 8/2006)
No. 1 largest asset manager in Taiwan by assets under management (SITCA, 8/2006)
No. 7 largest institutional asset manager worldwide by assets under management (Pensions & Investments, 5/2006)
No. 1 largest private equity manager of U.S. institutional tax-exempt assets managed internally (Pensions & Investments, 5/2006)
No. 2 largest real estate manager of U.S. institutional tax-exempt assets managed internally (Pensions & Investments, 5/2006)
全球化資產管理網絡 深耕各地市場服務
全球40個城市超過699位專業投資研究人員（包括研究員、分析師、以及基金經理人等）。
23個投資中心（Investment centres）橫跨歐洲、亞洲、日本與美國，另有倫敦、紐約、東京、香港等四大區域中心。
資料來源：摩根富林明資產管理 2007.9.28
亞洲網站
摩根富林明
JF Asset Management
JPMorgan Asset Management
上投摩根基金管理有限公司
Ayudhya JF Asset Management
摩根大通集團網站
JPMorgan
JPMorgan Chase
JPMorgan Asset Management
Chase
摩根富林明在台灣
摩根富林明資產管理（JPMorgan Asset Management）隸屬於摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.），在台設有摩根富林明投信、摩根富林明投顧及摩根富林明證券，為本地投資人提供國際級理財諮詢及資產管理服務 。
摩根富林明深耕台灣逾20年，前身「怡富資產管理」（JF Asset Management）1970年由港商「怡和集團」與英商「富林明集團」合資成立， 2001年正式納入全球第二大金融控股集團─摩根大通旗下，除傲視群雄的「亞洲專家」悠久歷史外，更有效整合運用全球資源，提供歐美產品、固定收益、另類投資等更多元資產管理服務。
詳細內容
多元的創新產品:
摩根富林明資產管理旗下管理資產類別涵蓋現金（Cash）、固定收益（Fixed Income）、股票（Equity）、多重資產（Multi-Asset）等，於「另類資產管理（Alternative Investments）」部分則包含對沖基金（Hedge Fund）、不動產基金（Real Estate）與私募股權基金（Private Equity）等，足見全方位產品能力。
集團更致力產品創新，從2000年「動態計量模型基金（Dynamic Model）」、2002年強調穩健收益與高流動性的「強化收益產品（Enhanced Yield）」、2003年首創專注企業逆轉契機的「復甦基金（Recovery Fund）」、不受市場多空影響的「市場中立對沖基金（Market Neutral Fund）」，到近年的「相對價值基金（Relative Value Fund）」與追求主動報酬（α）的「Alpha Plus」基金，不僅均為業界首創，更重要的是提供投資人更多選擇。
產品不斷創新 引領投資趨勢
產品涵蓋全球 資產多元廣泛
摩根富林明資產管理於歐美市場發展已百餘年，旗下「摩根富林明歐美系列基金」擅長以各類系統模型研究（如Dynamic Model、DDR Model）征服歐美市場，績效表現優異，為投資人創造主動管理報酬。
此外，摩根富林明資產管理耕耘亞洲、日本市場已逾30年，享有「亞洲投資專家」的美譽，旗下「JF亞洲系列基金」擁有完整產品線與競爭力，堪稱第一品牌。
除了股票產品多元位居市場之先，摩根富林明資產管理在固定收益資產管理經驗，更是執業界牛耳，經驗累積已超過半世紀，而在全球貨幣市場之資產管理規模亦享領導地位。
此外，摩根富林明資產管理於「另類資產管理（Alternative Investments）」之發展亦已達數十年，例如近年興起的「對沖基金（Hedge Fund）」，「JF資產管理」於香港已成為亞洲第一家公開募集發行對沖基金的資產管理公司，目前摩根富林明資產管理在全球管理對沖基金資產達427億美金**，於全球市場居於領導地位；「私募股權基金（Private Equity）」發展經驗已超過20年，資產管理規模居全球最大；「不動產基金（Real Estate Equity）」於全球市場排名高居第二，並將於歐洲、亞洲建立投資平台，另外在不動產抵押擔保證券（MBS）、與資產擔保證券（ABS）部份亦享領導地位，為投資人持續提供創新商品。
摩根富林明資產管理之業務發展廣泛亦是業界領先，包括共同基金、退休金管理、全權委託代操業務等，其中共同基金業務除了在亞洲擁有領先地位，更是英國排名第一的投資信託管理者，亦是歐洲地區屬一屬二的共同基金管理者；在美國退休金（Defined Benefit）主動管理市場部份也享譽第一；在各國央行、政府公債之投資管理同樣位居世界第一，未來摩根富林明資產管理將引進更多創新投資商品與管理能力，提供台灣投資人全方位的理財服務。
專業團隊:
股票研究團隊 (Equity Asset Classes)
亞洲股票研究團隊
深耕亞洲市場超過30年，為日本以及亞洲地區資產管理之領導者
1 st Outstanding provider of Japanese funds -Global Investor Awards 2006
1 st Equity Asia Pacific over Ten Years -Standard & Poor's Offshore Fund Awards 2006 (JF Asset Management Hong Kong )
歐洲股票研究團隊
以「style investing」發掘兼具「成長」與「價值」投資之個股
基金經理Francesco Conte & Jim Campbell分別獲選為2006年與2005年Citywire's全英100大股票基金經理人 (Citywire's Top 100 Survey)
投資長 (CIO) Chris Complin於2004年Citywire's全英100大股票基金經理人調查中高居第一 (Citywire's Top 100 Survey)
美國股票研究團隊
管理資產規模超過1,875億美金（投資組合包含核心、成長、以及價值投資風格）
投資經驗逾50年，110位專業投資研究人員，以基本面研究見長，能在極為競爭的環境中早一步獲悉市場資訊
全球股票與全球多重資產研究團隊
(Global Equity & Global Multi-Asset Group)
全球多重資產管理團隊集各領域專家，包括策略師、經濟學家、分析師、投資組合經理人等，管理產品多元包括可轉債、組合型、平衡型、策略資產配置與Total Return資產配置型產品
新興股票研究團隊
全球九大投資中心，遍佈超過40位投資專家，包括總經分析師、投資組合經理、單一國家研究員等，深入當地市場進行草根性研究，提供除了全球新興市場商品外，亦有新興歐洲、中東、俄羅斯等地區之投資商品
資料來源：摩根富林明資產管理 資料日期：2007/06/30
固定收益研究團隊 (Fixed Income and Liquidity)
固定收益研究團隊
(Fixed Income)
資產管理規模超過5,139億美元
產品線完整，涵蓋政府債、公司債(包含投資級與高收益) 以及新興市場債券
貨幣投資研究團隊
(Liquidity)
旗下所有貨幣基金皆獲Standard & Poor's, Moody's 以及Fitch 評定為AAA* 最高評級
為全球最大之國際(除美國外) AAA評級貨幣基金管理者
管理規模近600 億美元，替超過900 家機構投資人管理貨幣投資
?滿足貨幣投資者長線投資需求，亦提供Enhanced Yield Funds，以平均AA評級貨幣尋求更佳報酬
Largest international AAA-rated liquidity fund manager outside the US-Global Investor 2006
Number 1 cash provider among US corporations -Treasury Strategies 2005/9
Asia, Best Liquidity Solution Provider -Asset Asian Awards 2005/6
Best Liquidity Solution Provider -Asset Asian Awards 2004**
資料來源：摩根富林明資產管理 資料日期：截至2007/06/30
*註：標準普爾基金評級、星號評等與晨星星號評級，均為標準普爾與晨星基金評鑑機構針對基金之報酬、風險或管理品質之評估，標準普爾基金評級分為A、AA、AAA，所獲評級愈高表示管理品質愈高；標準普爾與晨星星號評級分為1顆星至5顆星，星號愈高表示基金之風險調整後報酬表現愈佳。
**註: Awarded to JPMorgan, with specific reference to JPMorgan liquidity funds.
另類資產研究團隊 (Alternative Asset Classes)
多重貨幣管理
(Managed Currency)
全球最大之多重貨幣管理(Currency Overlay)團隊之一
提供多樣化之多重貨幣投資管理商品，包括passive & active currency overlay, emerging market currency overlay, pure currency alpha, absolute-return JPM Managed Currency Funds.
地產基金
(Real Estate)
為超過150 家機構法人客戶管理超過百億美元相關資產
為全球第二大地產基金(Real Estate Equity) 管理集團
2004年地產基金商品業務於歐洲展開，提供當地機構法人眾多商品選擇，從低風險至高收益商品，甚至特殊策略之產品皆有提供
對沖基金
(Hedge Funds)
為全美第一大對沖基金管理集團，包含HighbridgeCapital Management, LLC，管理資產總額達340億美金(Absolute Return Magazine, 2007/3)
摩根富林明資產管理旗下JPMorgan Alternative Asset Management (JPMAAM)負責管理
不僅為該領域之領導品牌，且擁有超過12年之管理經驗，擁有專設之資料庫追蹤市場上之對沖基金
2004年底取得知名對沖基金公司Highbridge多數股權，進行策略聯盟，強化另類資產研究管理資源
投資流程:
首重團隊管理與傳承機制
投資組合之建立皆建構於團隊研判（Team-based decision-making）
雙經理制共同負責單一投資組合（Co-manager）
研究團隊緊密配合並傳承經驗（All senior positions shadowed by juniors）
系統化（Systematic）且紀律式（Disciplined）之選股流程
結合計量分析（Quantitative analysis）與經理團隊之主動管理智慧（Active management qualitative insights）
歐美股票研究團隊多元化之選股模型
亞洲股票研究團隊創意選股流程
固定收益研究團隊三方並重之投資流程
摩根大通(JP Morgan Chase& Co)為全球歷史最長、規模最大的金融服務集團之一，由大通銀行、J.P.摩根公司及富林明集團在2000年完成合併。
*大通曼哈頓公司於1799年由為紐約市供水的曼哈頓公司成立，至1922年成為全國商業和工業貸款的領先者，併在六年之中成為全美最大的銀行。
*J.P.摩根公司早先作為一家英國的商人銀行由John Pierpont Morgan的父親在倫敦建立，在19世紀末20世紀初期，公司對包括美國鋼材、通用電器以及美國電話電報等一些知名企業最初的建立構造及融資起了重大作用。
*富林明集團是一家以倫敦為基地的全球性投資銀行集團，其亞洲業務均以怡富名義運作，而怡富證券則是於1970年由富林明及怡和公司共同在香港建立的該地區首家投資銀行集團。
合併後的摩根大通主要在兩大領域內運作：一是在摩根大通的名義下為企業、機構及富裕的個人提供全球金融批發業務；二是在美國以“大通銀行”的品牌為3千萬客戶提供零售銀行服務。其金融服務內容包括股票發行、併購咨詢、債券、私人銀行、資產管理、風險管理、私募、資金管理等
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