先考~
信託業務人員
報名期間97/06/30~97/07/17
考試時間97/08/17
金融市場常識與職業道德
測驗日期97/10/15
報名期間 97/08/14～97/08/31
初階授信人員專業能力測驗
考試日期97/09/21
報名期間97/08/04～97/08/21
http://www.tabf.org.tw/tw/Ptc/PtcExamSchedule.asp
金研院考試日期
證照分三類：
銀行→研訓院的
https://www.tabf.org.tw/tw/Ptc/PtcExamSchedule96.asp
證卷→證期會的
http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/TestItem.asp?m=6
保險→壽險。產險公會等
http://www.lia-roc.org.tw/index05/index05.asp
金控公司包含的範圍很廣喔！
像是上面的三類通通全包吧！
銀行＋證卷＋保險＝金控公司～
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
https://www.tabf.org.tw/tw/Ptc/PtcExamSchedule96.asp(研訓院)
如果要報名的話
要先加入網站的＂研訓之友＂（不用另外花錢）
填妥所有的資料就可以使用網路報名
還蠻方便的！
繳報名費的話
你可以用網路信用卡
或是去ａｔｍ轉帳就可以囉！
＂簡章＂方面的話不用另外購買
只要點上面自連結的地方就可以連結到囉！
從網路上面下載就可以囉！
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
你或許會問考古題哪裡找
http://pro.udnjob.com/mag2/fn/main_page.jsp?f_MAIN_ID=94
這邊的考古題還蠻齊全的
考試考完ㄧ兩天答案就會先行公佈在這邊
當然最後的正確解答要以主辦單位的為主！
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
書籍的話大家都會建議買東展的書
書局應該都有在賣
像是諾貝爾。墊腳石。。。等
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
畢竟在這多元的社會壓～
比別人多ㄧ張照就多ㄧ個機會吧！
也可以當作自己的金融常識呀！
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
以下提供知識＋某大大整理很豐富的資料～
希望對尼有幫助～
P.S等級★～★★★★★由低到高 ◎=或
證照名稱 資格、要求 考試日期 報考費用
★信託業務 ◎高中職以上畢業者 每年2~3次 700
◎特考及格者
★理財規劃 ◎高中職畢業者 每年2次 700
★銀行內控 無資格限制 １、7月 650
★初階外匯 無資格限制 3月 750
★初階授信 無資格限制 6月 650
★證劵商業務員 ◎高中職畢業者 3、6、9、12月 700
◎特考及格者
★投信投顧 ◎專科以上學校畢業者 3、6、9、12月 750
◎普考及格者
◎取得證劵商業務員資格者
◎取得證劵商高級業務員資格者
★期貨商業務員 ◎高中職以上畢業者 3、6、9、12月 750
◎特考及格者
★CIA(內部稽核師) ◎大學畢具兩年實務經驗 ５、11月 1500
◎碩士畢業具一年實務經驗
★★期貨交易分析師◎專科畢， 3、6、9、12月 1250
從事期貨工作二年
◎取得期貨商業務員資格者，從事期貨工作一年
★★財富管理規劃師 無資格限制 待金研院公告 課程費用
74700~94500
考試每科約2400
★★★證劵投資分析師 ◎專科畢， 3、6、9、12月 1250
從事證劵工作二年
◎高考及格，從事證劵工作一年
◎取得證劵商高級業務員資格，從事期貨工作一年
國際級頂級黃金證照：
★★★★★CFP財務規劃師，需經過協會教育訓練課程每次課程及考試約22000
★★★★★CFA特許財務分析師，需經過協會教育訓練，通過三級考試且具有三年以上相關工作，首次報考約22050~33600，其後每次約10000
★★★★★FRM財務風險管理師，考試後需有兩年相關工作方可，首次報考約15000~27000
補充職務內容、必備證照：http://www.license.com.tw/finance/plus/people/stock.shtml
至於什麼金融職務行業有哪些，大至分為
●銀行業
銀行櫃員 ‧外匯人員 ‧個金業務專員 ‧企業金融專員
授信人員 ‧理財專員 ‧經濟研究員 ‧金融商品企劃
●證券業
承銷人員 ‧營業員 ‧證券商行政人員 ‧證券商經理人
●投信投顧問
投信業務員 ‧產業研究員 ‧證券分析師 ‧基金經理人
●期貨業
期貨業務員 ‧期貨商行政人員 ‧期貨商經理人 ‧期貨交易所專
其實主要看你打算走哪一行，每一職務所須證照都小有差異。
【銀行理專】
強制取得：1.壽險 2.投資型保險 3.產險 4.信託 5.投信投顧 6.期貨
鼓勵取得：1.理財規劃 2.初階授信 3.初階外匯 4.銀行內控
【銀行櫃檯】
強制取得：1.信託 2.初階外匯 或 初階授信
鼓勵取得：1.理財規劃 2.壽險3.投資型保險4.銀行內控
【銀行債權委外催收人員】
強制取得：1.債權委外催收
【授信人員】【核貸人員】【鑑價人員】
鼓勵取得：1.金融授信擔保品估價人員
【證卷業理專】
強制取得：1.壽險 2.投資型保險 3.信託 4.證卷高級業務員 5.期貨
鼓勵取得：1.投信投顧 2.理財規劃
【證卷營業員】
強制取得：1.證卷業務員
鼓勵取得：1.期貨 2.股務人員
【證卷分析師】
強制取得：1.證卷分析師
鼓勵取得：1.期貨 2.股務人員
【證卷主管】
強制取得：1.證卷高級業務員
鼓勵取得：1.期貨 2.股務人員
【期貨營業員】
強制取得：1.期貨
【票券營業員】
強制取得：1.票券業務員
【保險】
強制取得：1.壽險 2.投資型保險
鼓勵取得：1.產險 2.理財規劃
【產險】
強制取得：1.產險
鼓勵取得：1.壽險 2.投資型保險
----------------------------------------------------------------------------------------
我是讀食品的，個人對於投資蠻有興趣的。我考照沒有補習，因為我認為補習班老師只是把法規在課堂上念念，例題在黑板上重寫。現在待業中。考試全部都是選擇題(計算題也是選擇題出題)。
4~9月我共考了12張(4~7月考9張)，也許你認為：『哇！一個月考2張，也就是說一個月要讀2個範圍耶！好多呢！。』
其實，我並沒有讀這麼多，因為很多考試範圍都重覆了，舉個例子：
【理財規劃】包含了：保險、產險、股票、期貨、選擇權、債卷、信託、金融資產證卷化。那我在讀書時就同時準備【保險】【信託】【高業】【資產證卷化】，而且【信託】和【資產證卷化】又有部份重疊。
看起來我好像同時準備5張，實際上並沒有，那【高業】取得後，在馬上用【高業】去報【投信投顧】（用高業去報才有證照，用信託去報只有合格證明；只考法規一科）。投信投顧法規與【信託】又有一大部分相似，所以又賺到了，而且投資學和財務分析也不用再考了(高業考過了)。
有沒有注意到，取得6張證照了，可是真的有讀6張證照考試範圍嗎？沒有。
在來是【銀行內部】，分一般金融及消費金融，命題範圍一模一樣，一般金融出題平均，消費金融加重消金命題40％，所以讀一次考2張(有些銀行主管職缺要一般金融，有些要消費金融，讀都讀了多考一下比較划算)。
好啦！取得8張了，真的讀這麼多了嗎？還是沒有。
【銀行內部】與【初階授信】又部份相同，【初階授信】又與【債權委外催收】十分相關……所以越讀越快，越考越多，越來越輕鬆。
考到後面你會發現，很大一部分都是先前讀過的，所以重點不是報考日期順序，而是讀書順序，對吧？
其實金融考試是有一定的規則，由簡單考到困難並不是最好的方法，因為這麼多證照範圍太大了，若能『一讀二考』那不是最理想嗎？
網上一般都建議先考內控＞信託……等
其實有更有效率的方式
我就是用這方法，6個月考到12張證照，越考越輕鬆，因為後來考的都在前面看過有印象。
有些證照並不是大家都有就不重要，因為若沒有事不能執業的。
舉例來說：
沒有[期貨業務員]，就不能賣連動債、外幣選擇權…等
沒有[高業]或[投信投顧]，就不能賣基金、債卷…等
像這一類的證照就是所謂的【法定證照】。
常有人說，全台灣擁有金融證照的約上百萬人，可是反過來講，同時具有3張、4張以上的卻不足5萬人，具有5張以上的不足3萬人。
你若對理財方面有興趣，可先取得6大法定證照：保險、投資型保險、產險、投信投顧、信託、期貨。這是最基本的，而後再取得CFA或CSIA，就能立於不敗之地。
證照並不是免死金牌，證照只是求職的[門票]…進了場才是真刀真槍硬碰硬
若是業績上不來…再多國際證照也沒用
以下是我考的：95年4月到95年9月底，12張認證
人身保險業務員資格測驗合格證書【保險公會】
信託業務專業測驗合格證明書【金研院】
投信投顧業務員資格測驗合格證書【證基會】
證卷高級業務員資格測驗合格證書【證基會】
期貨業務員資格測驗合格證書【證基會】
理財規劃人員專業能力測驗合格證明書【金研院】
銀行內部控制基本測驗（一般金融）【金研院】
銀行內部控制基本測驗（消費金融）【金研院】
資產證卷化基本能力測驗合格證明書【證基會】
債權委外催收人員專業能力測驗合格證明書【金研院】
「金融市場常識與職業道德」測驗成績合格證明【金研院】
初階授信人員專業能力測驗合格證明書【金研院】
-----------------------------------------------------------------------------------------
我建議用【東展】的書，因為內容歸納的十分清楚，而且內容有加註記何時考過；歷屆考題也有解析
先全部讀過一遍，做考古題時就大概知道出題模式，在讀一遍時針對這些部份加強，其實不難 1 、證券考照 每年3、6、9、12月之「第一個星期日」舉行考試。(每年招考4次) 1、證券商業務員：不限年齡，高中(職)畢， 暨以上學歷，男女皆 可報考。 1、證券法規概論與 證券交易實務 2、財務分析概論 3、證券投資概要 2、證券商高級業務員： (1)大學畢，暨以上學歷。 (2)或取得證券業務員資格者。 1、證券法規與證券 市場 2、財務分析 3、投資學 (共考三科) 2、期貨考照 每年3、6、9、12月之「第一個星期日」舉行考試。(每年招考4次) 不限年齡，高中(職)畢，暨以上學歷，男女皆可報考。 1、期貨交易法規 2、期貨交易理論與 實務(共考二科) 3、投信考照 投顧考照 每年3、6、9、12月之「第一個星期日」舉行考試。 不限年齡，高中(職)畢，暨以上學歷，男女皆可報考。 1、或取得證券商業務員 資格者。 2、或取得證券商高級業 務員資格者。 1、投信投顧相關法規(含職業道德規範) 2、證券法規證券市場 3、投資學與財務分析 金證會考古題 http://www.sfi.org.tw/newsfi/download.asp 證卷考古題 http://www.get.com.tw/getroot/exam/stock/ 台灣證交所 http://www.tse.com.tw/ch/index.php
信託業務人員
報名期間97/06/30~97/07/17
考試時間97/08/17
金融市場常識與職業道德
測驗日期97/10/15
報名期間 97/08/14～97/08/31
初階授信人員專業能力測驗
考試日期97/09/21
報名期間97/08/04～97/08/21
http://www.tabf.org.tw/tw/Ptc/PtcExamSchedule.asp
金研院考試日期
證照分三類：
銀行→研訓院的
https://www.tabf.org.tw/tw/Ptc/PtcExamSchedule96.asp
證卷→證期會的
http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/TestItem.asp?m=6
保險→壽險。產險公會等
http://www.lia-roc.org.tw/index05/index05.asp
金控公司包含的範圍很廣喔！
像是上面的三類通通全包吧！
銀行＋證卷＋保險＝金控公司～
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
https://www.tabf.org.tw/tw/Ptc/PtcExamSchedule96.asp(研訓院)
如果要報名的話
要先加入網站的＂研訓之友＂（不用另外花錢）
填妥所有的資料就可以使用網路報名
還蠻方便的！
繳報名費的話
你可以用網路信用卡
或是去ａｔｍ轉帳就可以囉！
＂簡章＂方面的話不用另外購買
只要點上面自連結的地方就可以連結到囉！
從網路上面下載就可以囉！
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
你或許會問考古題哪裡找
http://pro.udnjob.com/mag2/fn/main_page.jsp?f_MAIN_ID=94
這邊的考古題還蠻齊全的
考試考完ㄧ兩天答案就會先行公佈在這邊
當然最後的正確解答要以主辦單位的為主！
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
書籍的話大家都會建議買東展的書
書局應該都有在賣
像是諾貝爾。墊腳石。。。等
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
畢竟在這多元的社會壓～
比別人多ㄧ張照就多ㄧ個機會吧！
也可以當作自己的金融常識呀！
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
以下提供知識＋某大大整理很豐富的資料～
希望對尼有幫助～
P.S等級★～★★★★★由低到高 ◎=或
證照名稱 資格、要求 考試日期 報考費用
★信託業務 ◎高中職以上畢業者 每年2~3次 700
◎特考及格者
★理財規劃 ◎高中職畢業者 每年2次 700
★銀行內控 無資格限制 １、7月 650
★初階外匯 無資格限制 3月 750
★初階授信 無資格限制 6月 650
★證劵商業務員 ◎高中職畢業者 3、6、9、12月 700
◎特考及格者
★投信投顧 ◎專科以上學校畢業者 3、6、9、12月 750
◎普考及格者
◎取得證劵商業務員資格者
◎取得證劵商高級業務員資格者
★期貨商業務員 ◎高中職以上畢業者 3、6、9、12月 750
◎特考及格者
★CIA(內部稽核師) ◎大學畢具兩年實務經驗 ５、11月 1500
◎碩士畢業具一年實務經驗
★★期貨交易分析師◎專科畢， 3、6、9、12月 1250
從事期貨工作二年
◎取得期貨商業務員資格者，從事期貨工作一年
★★財富管理規劃師 無資格限制 待金研院公告 課程費用
74700~94500
考試每科約2400
★★★證劵投資分析師 ◎專科畢， 3、6、9、12月 1250
從事證劵工作二年
◎高考及格，從事證劵工作一年
◎取得證劵商高級業務員資格，從事期貨工作一年
國際級頂級黃金證照：
★★★★★CFP財務規劃師，需經過協會教育訓練課程每次課程及考試約22000
★★★★★CFA特許財務分析師，需經過協會教育訓練，通過三級考試且具有三年以上相關工作，首次報考約22050~33600，其後每次約10000
★★★★★FRM財務風險管理師，考試後需有兩年相關工作方可，首次報考約15000~27000
補充職務內容、必備證照：http://www.license.com.tw/finance/plus/people/stock.shtml
至於什麼金融職務行業有哪些，大至分為
●銀行業
銀行櫃員 ‧外匯人員 ‧個金業務專員 ‧企業金融專員
授信人員 ‧理財專員 ‧經濟研究員 ‧金融商品企劃
●證券業
承銷人員 ‧營業員 ‧證券商行政人員 ‧證券商經理人
●投信投顧問
投信業務員 ‧產業研究員 ‧證券分析師 ‧基金經理人
●期貨業
期貨業務員 ‧期貨商行政人員 ‧期貨商經理人 ‧期貨交易所專
其實主要看你打算走哪一行，每一職務所須證照都小有差異。
【銀行理專】
強制取得：1.壽險 2.投資型保險 3.產險 4.信託 5.投信投顧 6.期貨
鼓勵取得：1.理財規劃 2.初階授信 3.初階外匯 4.銀行內控
【銀行櫃檯】
強制取得：1.信託 2.初階外匯 或 初階授信
鼓勵取得：1.理財規劃 2.壽險3.投資型保險4.銀行內控
【銀行債權委外催收人員】
強制取得：1.債權委外催收
【授信人員】【核貸人員】【鑑價人員】
鼓勵取得：1.金融授信擔保品估價人員
【證卷業理專】
強制取得：1.壽險 2.投資型保險 3.信託 4.證卷高級業務員 5.期貨
鼓勵取得：1.投信投顧 2.理財規劃
【證卷營業員】
強制取得：1.證卷業務員
鼓勵取得：1.期貨 2.股務人員
【證卷分析師】
強制取得：1.證卷分析師
鼓勵取得：1.期貨 2.股務人員
【證卷主管】
強制取得：1.證卷高級業務員
鼓勵取得：1.期貨 2.股務人員
【期貨營業員】
強制取得：1.期貨
【票券營業員】
強制取得：1.票券業務員
【保險】
強制取得：1.壽險 2.投資型保險
鼓勵取得：1.產險 2.理財規劃
【產險】
強制取得：1.產險
鼓勵取得：1.壽險 2.投資型保險
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我是讀食品的，個人對於投資蠻有興趣的。我考照沒有補習，因為我認為補習班老師只是把法規在課堂上念念，例題在黑板上重寫。現在待業中。考試全部都是選擇題(計算題也是選擇題出題)。
4~9月我共考了12張(4~7月考9張)，也許你認為：『哇！一個月考2張，也就是說一個月要讀2個範圍耶！好多呢！。』
其實，我並沒有讀這麼多，因為很多考試範圍都重覆了，舉個例子：
【理財規劃】包含了：保險、產險、股票、期貨、選擇權、債卷、信託、金融資產證卷化。那我在讀書時就同時準備【保險】【信託】【高業】【資產證卷化】，而且【信託】和【資產證卷化】又有部份重疊。
看起來我好像同時準備5張，實際上並沒有，那【高業】取得後，在馬上用【高業】去報【投信投顧】（用高業去報才有證照，用信託去報只有合格證明；只考法規一科）。投信投顧法規與【信託】又有一大部分相似，所以又賺到了，而且投資學和財務分析也不用再考了(高業考過了)。
有沒有注意到，取得6張證照了，可是真的有讀6張證照考試範圍嗎？沒有。
在來是【銀行內部】，分一般金融及消費金融，命題範圍一模一樣，一般金融出題平均，消費金融加重消金命題40％，所以讀一次考2張(有些銀行主管職缺要一般金融，有些要消費金融，讀都讀了多考一下比較划算)。
好啦！取得8張了，真的讀這麼多了嗎？還是沒有。
【銀行內部】與【初階授信】又部份相同，【初階授信】又與【債權委外催收】十分相關……所以越讀越快，越考越多，越來越輕鬆。
考到後面你會發現，很大一部分都是先前讀過的，所以重點不是報考日期順序，而是讀書順序，對吧？
其實金融考試是有一定的規則，由簡單考到困難並不是最好的方法，因為這麼多證照範圍太大了，若能『一讀二考』那不是最理想嗎？
網上一般都建議先考內控＞信託……等
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我就是用這方法，6個月考到12張證照，越考越輕鬆，因為後來考的都在前面看過有印象。
有些證照並不是大家都有就不重要，因為若沒有事不能執業的。
舉例來說：
沒有[期貨業務員]，就不能賣連動債、外幣選擇權…等
沒有[高業]或[投信投顧]，就不能賣基金、債卷…等
像這一類的證照就是所謂的【法定證照】。
常有人說，全台灣擁有金融證照的約上百萬人，可是反過來講，同時具有3張、4張以上的卻不足5萬人，具有5張以上的不足3萬人。
你若對理財方面有興趣，可先取得6大法定證照：保險、投資型保險、產險、投信投顧、信託、期貨。這是最基本的，而後再取得CFA或CSIA，就能立於不敗之地。
證照並不是免死金牌，證照只是求職的[門票]…進了場才是真刀真槍硬碰硬
若是業績上不來…再多國際證照也沒用
以下是我考的：95年4月到95年9月底，12張認證
人身保險業務員資格測驗合格證書【保險公會】
信託業務專業測驗合格證明書【金研院】
投信投顧業務員資格測驗合格證書【證基會】
證卷高級業務員資格測驗合格證書【證基會】
期貨業務員資格測驗合格證書【證基會】
理財規劃人員專業能力測驗合格證明書【金研院】
銀行內部控制基本測驗（一般金融）【金研院】
銀行內部控制基本測驗（消費金融）【金研院】
資產證卷化基本能力測驗合格證明書【證基會】
債權委外催收人員專業能力測驗合格證明書【金研院】
「金融市場常識與職業道德」測驗成績合格證明【金研院】
初階授信人員專業能力測驗合格證明書【金研院】
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我建議用【東展】的書，因為內容歸納的十分清楚，而且內容有加註記何時考過；歷屆考題也有解析
先全部讀過一遍，做考古題時就大概知道出題模式，在讀一遍時針對這些部份加強，其實不難 1 、證券考照 每年3、6、9、12月之「第一個星期日」舉行考試。(每年招考4次) 1、證券商業務員：不限年齡，高中(職)畢， 暨以上學歷，男女皆 可報考。 1、證券法規概論與 證券交易實務 2、財務分析概論 3、證券投資概要 2、證券商高級業務員： (1)大學畢，暨以上學歷。 (2)或取得證券業務員資格者。 1、證券法規與證券 市場 2、財務分析 3、投資學 (共考三科) 2、期貨考照 每年3、6、9、12月之「第一個星期日」舉行考試。(每年招考4次) 不限年齡，高中(職)畢，暨以上學歷，男女皆可報考。 1、期貨交易法規 2、期貨交易理論與 實務(共考二科) 3、投信考照 投顧考照 每年3、6、9、12月之「第一個星期日」舉行考試。 不限年齡，高中(職)畢，暨以上學歷，男女皆可報考。 1、或取得證券商業務員 資格者。 2、或取得證券商高級業 務員資格者。 1、投信投顧相關法規(含職業道德規範) 2、證券法規證券市場 3、投資學與財務分析 金證會考古題 http://www.sfi.org.tw/newsfi/download.asp 證卷考古題 http://www.get.com.tw/getroot/exam/stock/ 台灣證交所 http://www.tse.com.tw/ch/index.php
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